[2020年理财产品市场现状]2022年上半年代销理财产品净收入下降

总体来看,代销金融产品净收入下降明显。据中证协统计,2022年上半年,受市场竞争和佣金率下降影响,行业证券交易业务净收入470.09亿元,同比减少。其中,代销金融产品净收入77.34亿元,同比下降23.19%;新发行公募基金份额6849.4亿元,同比下降57.8%。

券商半年报显示,40家券商销售的理财产品收益均有不同程度的下滑,仅华鑫证券和华创证券8家券商保持同比增长。

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前五大券商代销理财产品净收入均超过4亿元,依次为中信证券CICC中信建投国泰君安。去年同期,理财代销产品收入超过4亿的券商有8家。

券商财富管理模式的探索不断呈现新的增长点。虽然代销理财产品的净收益大多处于下降趋势,但券商理财新业态的探索也呈现出不同的亮点,比如企业家办公业务股票投资,或者海外理财业务。

5家券商销售的金融产品净收入超过4亿。

2022年上半年,证券行业从2021年切换到“最冷的冬天”,市场将“寒意传递给每一个人”。财富管理的转型经历了最严峻的考验。在此背景下,代销理财产品的净收入整体下降。据中证协统计,2022年证券行业代销金融产品净收入为77.34亿元,同比下降23.19%。

截至8月30日,已披露2022年半年报的48家上市券商中,有5家券商代销理财产品净收入超过4亿元,依次为中信证券华泰证券国泰君安。去年同期,理财代销产品收入超过4亿的券商有8家。

仅有8家券商净销售收入增长。

从同比增速来看,2022年年中,仅有华鑫证券东方财富华泰证券东兴证券东吴证券中泰证券华创证券CICC等8家券商实现代理净收入增长。其中,华鑫证券以51.97%的同比增速排名第一,实现销售净收入0.07亿元;东方财富实现销售净收入0.85亿元,同比增长28.48%。

华泰证券和CICC在去年高基数的基础上再次实现同比正增长,其中华泰证券同比增长14.07%,净销售收入由4.06亿元增至4.63亿元;CICC同比增长1.53%,从5.99亿元增长到6.08亿元。

在48家披露业绩的上市券商中,有40家券商代销净额下降,其中江海证券财达证券中原证券降幅最大。2022年中期,公司代销净额分别为0.05亿元0.20亿元和0.10亿元,同比下降74.60%72.37%和71.00%。

华鑫证券增速最高,或与其持续实施“金融科技引领业务发展”的经营策略有关。根据华鑫半年报,2022年上半年,华鑫证券将进一步推进金融科技赋能经纪业务,牢牢把握金融科技服务和新科产品线。

东方财富作为互联网金融平台券商的代表,相比传统券商有其独特的平台优势,其在金融科技和研发方面的投入;d位居行业前列。

华泰证券的秘诀或许在于其对数字金融技术的持续超前投入,以技术驱动行业变革,以内容驱动,不断探索模式转型和业务创新,巩固财富管理业务的传统优势。数据显示,“尚乐财富通”站内月平均活跃用户数达932.86万,在券商app中排名第一。

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从一季度的震荡下行到二季度的逐步企稳回升,在市场的跌宕起伏下,从券商半年报来看,代销理财产品净收入占经纪业务收入的比重整体有所下降,但仍有不少亮点,不少券商逆势有所改善。

其中,海通证券2022年中期经纪业务净收入占比8.08%,较去年同期的6.06%上升2.01个百分点,在48家上市券商中排名第一;华泰证券由去年同期的12.71上升1.54个百分点至14.25%;东兴证券由去年同期的5.85%上升1.2个百分点至7.06%,位居上升百分点的第二或第三位。

此外,东吴证券中泰证券国泰君安南京证券东方财富整体占比下降趋势较为突出。

东方证券江海证券光大证券跌幅较大。

同时也坚定了财富管理转型的路径。东方证券半年报中指出,公司权益类产品持有规模为530.4亿元。公司积极推进基金投顾业务,完成外部平台对接,累计签约15万户,签约规模140亿元。公募基金,混合型股票,持有规模449亿元,在券商中排名第9。

同样,“券商界老大哥”中信证券的金融产品销售收入也拖累了券商收入。但受佣金率下调影响,代理买卖证券净收入同比下降10.82%,代销金融产品销售收入同比下降39.03%,拖累了经纪业务业绩。

多家券商半年报曝光理财亮点。

在2022年半年报中,多家券商披露了半年来财富管理路径的新进展。或创业者办公业务的快速发展,或股票投资签约规模的大幅增长,或海外理财业务的深入拓展。

其中,国泰君安华泰证券国联证券东方证券中信证券等基金签约资产超百亿。

中信证券半年报显示,公司面向高净值客户的私募产品规模超过1800亿元。专注于创业者办公室整体解决方案,从现金服务拓展到共享服务资产服务风险管理服务,服务3000家超过5000万资产的创业者办公室客户,服务客户资产超过万亿元,实现财富管理与综合金融的有效联动发展。公司股份交易总额18.1万亿元,较2021年同期增长11%。

国泰君安半年报指出,公司理财产品月均保有量为2002亿元,同比增长11.8%。投资和服务客户数量超过17万户,客户资产规模约104亿元,较去年末增长25.9%。其中,公募基金投资规模为34.18亿元,比上年末增长38.6%。

海通证券半年报提到,旗下产品日均保有量同比增长9.7%。其中,非商品基金产品日均持有量同比增长27.2%;公募日均持有量同比增长12.1%。持续拓展定投业务,新增有效定投户近1.5万户,新增客户资产近4亿。同时,公司以债券形式专注于公开发行和量化私募,持续提升客户对公司金融产品的认可度和品牌影响力。

中信建投半年报显示,公司代销标准化理财产品804.69亿元,净收入4.68亿元,市场份额6.05%,行业排名第七;股票型和混合型公募基金规模达706亿元,非商品型公募基金规模达764亿元,居行业第四位


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